Skip to main content
Подключение amoCRM

подключение интеграции amoCRM и настройка передачи данных в автоматизации

R
Written by Rustam
Updated yesterday

amoCRM — сервис управления взаимоотношениями с клиентами (для хранения информации по клиентам и ведению сделок). В этой инструкции рассказываем, как подключить amoCRM к ChatPlace и настроить автоматическую передачу данных по каждому клиенту в карточки amoCRM. Например, так можно записать имя пользователя, номер телефона или другие данные.

Как подключить amoCRM

Обратите внимание. Подключить интеграцию с amoCRM получится, если мы соблюдаем 2 условия:

  • в сервисе ChatPlace оплачен тариф, начиная с PRO, и подключен Instagram аккаунт или Telegram-бот;

  • в сервисе amoCRM оплачен тарифный план.

Процесс подключения:

Подключить amoCRM можно в 3 клика, никакие данные вводить не придется:

  1. Открываем ChatPlace и переходим в раздел «Настройки», выбираем вкладку «Интеграции»;

  2. Находим кнопку для подключения и настройки интеграции с amoCRM;

  3. После клика на amoCRM открывается и кликаем на синюю кнопку «Перейти в amoCRM»:

  4. Откроется страница сервиса amoCRM и появится поле авторизации:

  5. В поле выбираем свой аккаунт и кликаем на «Разрешить», чтобы открыть возможность для интеграции между сервисами;

  6. После успешной авторизации подключение автоматически настраивается, нам ничего делать дополнительно уже не придется, интеграция сразу станет активна:

Как использовать amoCRM в конструкторе автоматизаций

Как собрать данные в новой автоматизации

  1. Сначала создаем новую автоматизацию — на странице «Автоматизации» кликаем на «Создать» или «Создать с ИИ». Выбираем «Самостоятельно с нуля» или «По готовому шаблону» — при любом выборе вы сможете корректировать сценарий под свои потребности.


  2. ​Чтобы собирать данные и отправлять их в amoCRM, добавляем несколько блоков:

    • добавляем или корректируем сообщение, в котором спрашиваем у клиента нужную нам информацию — например, телефон или имя;

    • создаем блок «Действие» после сообщения и выбираем пункт «сбор данных клиента»;

    • выбираем, в каком формате нужно сохранить информацию — в нашем случае это текст;

    • активируем параметр «Сохранить ответ в переменную»;

    • даем имя переменной — например, если это имя клиента, то и переменная может называться «имя».

Обратите внимание. Для каждой запрошенной у клиента информации создаем свои отдельные блоки «действия» и свои переменные, в которые сохраняем данные.

Подробно о настройке сбора данных рассказываем в другой нашей инструкции.

Как передать сохранённые данные в CRM

В конструкторе после сбора данных добавьте в блоке "Сообщение" и настройте кнопку, например "Оставить заявку" с переходом к след шагу

  1. Добавьте новый блок типа "Действие"

  2. Откройте настройки нового действия, кликнув на блок

  3. В настройках блока действия выберите "Отправить данные в CRM"

  4. Далее выберите amoCRM в выпадающем списке

  5. Выбираем способ работы с данными — «Новая сделка» или «Обновить данные сделки».


    В чем разница:

    • новая сделка — каждый раз, когда пользователь будет оставлять заявку, информация будет сохраняться в новую карточку внутри CRM;

    • обновить данные сделки — если данные отправляет один и тот же пользователь, то данные будут заменяться в одной и той же карточке клиента.

  6. Совершите дополнительные настройки или пропустите этот шаг, в любом случае будут передаваться данные по умолчанию вместе с созданием сделки в amoCRM

Как передавать дополнительные данные

Если нужно передать дополнительные данные или сохранить новое поле в amoCRM — это можно сделать через ChatPlace.

Как мы это делаем:

  • выбираем «создание новой сделки»;

  • указываем, в какой этап добавлять пользователя — например, в «Первичный контакт»;

  • добавляем информацию о сделке, для этого добавляем поле, выбираем переменную, в которую сохранены данные и выбираем поле в amoCRM, в которое будут переданы данные:

Если нужного поля ещё нет - введите подходящее название для поля и система предложит создать новое поле:

Кликните на кнопку "Создать" и поле автоматически появится в amoCRM.

Таким образом можно передать из ChatPlace все необходимые данные, сохранённые в переменные - в amoCRM.

​Когда все переменные и поля выбраны — кликаем на кнопку «Готово».

Итак, теперь осталось соединить все блоки стрелками связи и автоматизация настроена. После каждого нажатия на кнопку «Оставить заявку» в Instagram или Telegram-боте, будет создаваться сделка в amoCRM.

Did this answer your question?