amoCRM — сервис управления взаимоотношениями с клиентами (для хранения информации по клиентам и ведению сделок). В этой инструкции рассказываем, как подключить amoCRM к ChatPlace и настроить автоматическую передачу данных по каждому клиенту в карточки amoCRM. Например, так можно записать имя пользователя, номер телефона или другие данные.
Как подключить amoCRM
Обратите внимание. Подключить интеграцию с amoCRM получится, если мы соблюдаем 2 условия:
в сервисе ChatPlace оплачен тариф, начиная с PRO, и подключен Instagram аккаунт или Telegram-бот;
в сервисе amoCRM оплачен тарифный план.
Процесс подключения:
Подключить amoCRM можно в 3 клика, никакие данные вводить не придется:
Открываем ChatPlace и переходим в раздел «Настройки», выбираем вкладку «Интеграции»;
Находим кнопку для подключения и настройки интеграции с amoCRM;
После клика на amoCRM открывается и кликаем на синюю кнопку «Перейти в amoCRM»:
Откроется страница сервиса amoCRM и появится поле авторизации:
В поле выбираем свой аккаунт и кликаем на «Разрешить», чтобы открыть возможность для интеграции между сервисами;
После успешной авторизации подключение автоматически настраивается, нам ничего делать дополнительно уже не придется, интеграция сразу станет активна:
Как использовать amoCRM в конструкторе автоматизаций
Как собрать данные в новой автоматизации
Сначала создаем новую автоматизацию — на странице «Автоматизации» кликаем на «Создать» или «Создать с ИИ». Выбираем «Самостоятельно с нуля» или «По готовому шаблону» — при любом выборе вы сможете корректировать сценарий под свои потребности.
Чтобы собирать данные и отправлять их в amoCRM, добавляем несколько блоков:
добавляем или корректируем сообщение, в котором спрашиваем у клиента нужную нам информацию — например, телефон или имя;
создаем блок «Действие» после сообщения и выбираем пункт «сбор данных клиента»;
выбираем, в каком формате нужно сохранить информацию — в нашем случае это текст;
активируем параметр «Сохранить ответ в переменную»;
даем имя переменной — например, если это имя клиента, то и переменная может называться «имя».
Обратите внимание. Для каждой запрошенной у клиента информации создаем свои отдельные блоки «действия» и свои переменные, в которые сохраняем данные.
Подробно о настройке сбора данных рассказываем в другой нашей инструкции.
Как передать сохранённые данные в CRM
В конструкторе после сбора данных добавьте в блоке "Сообщение" и настройте кнопку, например "Оставить заявку" с переходом к след шагу
Добавьте новый блок типа "Действие"
Откройте настройки нового действия, кликнув на блок
В настройках блока действия выберите "Отправить данные в CRM"
Далее выберите amoCRM в выпадающем списке
Выбираем способ работы с данными — «Новая сделка» или «Обновить данные сделки».
В чем разница:новая сделка — каждый раз, когда пользователь будет оставлять заявку, информация будет сохраняться в новую карточку внутри CRM;
обновить данные сделки — если данные отправляет один и тот же пользователь, то данные будут заменяться в одной и той же карточке клиента.
Совершите дополнительные настройки или пропустите этот шаг, в любом случае будут передаваться данные по умолчанию вместе с созданием сделки в amoCRM
Как передавать дополнительные данные
Если нужно передать дополнительные данные или сохранить новое поле в amoCRM — это можно сделать через ChatPlace.
Как мы это делаем:
выбираем «создание новой сделки»;
указываем, в какой этап добавлять пользователя — например, в «Первичный контакт»;
добавляем информацию о сделке, для этого добавляем поле, выбираем переменную, в которую сохранены данные и выбираем поле в amoCRM, в которое будут переданы данные:
Если нужного поля ещё нет - введите подходящее название для поля и система предложит создать новое поле:
Кликните на кнопку "Создать" и поле автоматически появится в amoCRM.
Таким образом можно передать из ChatPlace все необходимые данные, сохранённые в переменные - в amoCRM.
Когда все переменные и поля выбраны — кликаем на кнопку «Готово».
Итак, теперь осталось соединить все блоки стрелками связи и автоматизация настроена. После каждого нажатия на кнопку «Оставить заявку» в Instagram или Telegram-боте, будет создаваться сделка в amoCRM.
