Назначение шаблона
Шаблон предназначен для сбора контактной информации у клиента (имя, номер телефона и т.д.) для дальнейшей обработки: записи на консультацию, регистрации на мероприятие, оформления заявки и пр.
Собранные данные сохраняются в переменные и могут быть переданы оператору, в CRM или использованы в других сценариях автоматизаций.
Как добавить шаблон:
Откройте раздел Автоматизации
Перейдите в готовые шаблоны
Выберите шаблон Сбор данных
Выберите аккаунт, для которого настраивается автоматизация
Нажмите кнопку "Добавить шаблон".
Как работает шаблон
В первом сообщении бот приветствует клиента и просит представиться.
С помощью действия: Сбор данных клиента бот запрашивает имя клиента и сохраняет его в переменную
{{ name }}.
Тип запроса: текст
Переменная для сохранения:
{{ name }}
📝 Эта переменная будет использоваться в дальнейшем для обращения к клиенту по имени, по аналогии вы можете сохранять разные ответы клиента в разные переменные.
Если использовать переменную {{ name }} в тексте - бот будет обращаться к клиенту по имени.
Следующим шагом по сценарию - бот должен запросить у клиента номер телефона:
Для того, чтобы сохранить номер - используется действие: сбор данных клиента с проверкой корректности.
Номер телефона по умолчанию сохраняется в переменную {{ phone }}, об этом свидетельствует параметр "Сохранить ответ в CRM", поэтому дополнительно ничего настраивать не нужно.
Настройки действия:Тип запроса: Номер телефона
Включена проверка корректности, в ней указывается сообщение об ошибке (если клиент ввёл не номер).
Установлено время ожидания ответа
💡 Если клиент не ответит в течение указанного времени – автоматизация завершится, и ему нужно будет пройти её заново.
Проверка данных: клиенту отправляется сообщение, в котором показываются его имя и номер, чтобы клиент мог исправить ошибки или подтвердить данные и пройти дальше
Пример текста:
Проверьте, всё ли верно: Имя: {{ name }} Телефон: {{ phone }}Многоразовые кнопки: ✅ Правильно | 🔁 Неправильно, для того, чтобы клиент мог исправить ошибки неограниченное количество раз.
Варианты действия:
Если клиент нажал «Неправильно», он возвращается к сбору имени - бот просит клиента заново представиться и оставить номер:
Если нажал «Правильно» — бот отправляет финальное сообщение с подтверждением, что данные получены.
На этом стандартный шаблон заканчивается, можно настроить триггер и использовать автоматизацию. Но также можно добавить улучшения, некоторые из них рассмотрим ниже
✅ Варианты улучшений
Эти шаги не обязательны, но помогут улучшить автоматизацию и упростить работу операторам.
🔹 Сбор дополнительных данных
Например, email или любые другие вопросы. Используй действие Сбор данных клиента и сохраняй ответы в отдельные переменные:
{{ email }}, {{ вопрос_1 }}, и т.д.
Подробнее о действии Сбор данных клиента
🔹 Уведомление в Telegram
Добавь в конце действие "Уведомление в Telegram" и передай туда все переменные:
Запись на консультацию
Клиент: @{{ username }}
Имя: {{ name }}
Номер: {{ phone }}
Ссылка на диалог: {{ chatLink }}
Подробнее о уведомлениях в Telegram
📝 Это сообщение получит оператор и сможет сразу связаться с клиентом.
🔹 Передача данных в CRM
Настрой интеграцию с CRM и передавай переменные, собранные в процессе
Подробнее о передаче данных в CRM
🔹 Назначение тега
Добавь действие "Добавить теги" в конец автоматизации, чтобы сегментировать клиентов.
Например: оставил данные.
Инструкция: Как добавить тег
Настройка триггера
После редактирования автоматизации - необходимо установить триггер слово для запуска.
Триггер в правом верхнем углу конструктора:
Автоматизация подходит для Instagram и Telegram, триггер может быть любым.
Может быть полезно: